政策利好来袭，光伏一体化概念爆发

　　今天市场还是延续震荡，成交额维持万亿。大盘全天波动非常小，创业板则下跌1%，目前指数分化是常态。大盘这几天小碎步晚上，这个位置震荡一下，大方向继续往上没有什么问题。所以操作上，逢低去布局一些景气度较高的行业个股，是当下比较好的方式。    北向资金，净流入30.97亿。

　　热点方面，光伏一体化建筑暴涨8%，国家能源局推行整县屋顶分布式光伏发电，试点的地方在7月15日之前报送地方能源局。我们国家屋顶资源非常丰富，后续这个行业的空间可能会达到万亿。这是今天板块大爆发的直接原因，本身光伏行业就有其长线逻辑，碳中和背景下，替代石化能源的一大主力。最受益的还是各大光伏龙头，比如隆基、通威、阳光电源等等，此外就是装配式建筑公司，这个主要配合安装光伏。比如隆基入股的森特能源，东南网架等。对于我们而言，主要看光伏细分龙头即可，装配式建筑等其实业绩短期很难释放出来。    另外，券商、汽车零星反弹，中银证券、江淮汽车涨停。

　　科技板块今天以调整为主，芯片股整体回调，但目前依旧维持较好趋势，另外低位的苹果概念连续逆势大涨，立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、领益智造等等，这个板块去年以来跌的非常狠，所以反弹也是情理之中，毕竟这波科技股芯片、软件、鸿蒙等基本都轮动了一遍。短线预计还会有有一些反弹空间。

　　医药板块今天调整居前，昨天新一轮国家集采落地，部分产品的杀价力度还是达到90%以上，对于公司其实压力还是比较的，恒瑞医药造影剂丢标大跌4%，恒瑞这一品种占据市场50%的份额，影响还是比较大的。司太立中标，但今天股价依旧跌停，因为中标的价格及采购的量并不多。以后仿制药的企业日子都会和难过，恒瑞这种龙头，主要靠创新药驱动，会好很多，最近的股价也是确实弱势，可以留意一下。与之对应的就是cro企业，比如药明康德等受到资本市场追捧，因为他们替其他药企做研发，不承担失败的风险，业绩维持高增长，对应的估值也就比较高了。

　　行者看市