2月10日早报（周三）

　　宏观新闻

　　1、习近平主持中国一中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。习近平强调，中国和中东欧国家要拓展在数字经济、电子商务、健康产业等领域合作；中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品。

　　2、央行发布1月金融统计数据报告，中国1月社会融资规模增量为5.17万亿元，超出市场预期；1月新增人民币贷款3.58万亿元，同比多增2252亿元；1月货币供应量M2同比增长9.4%，前值为10.1%。

　　行业新闻

　　1、民航局数据显示，1月份完成民航旅客运输量3018.1万人次，接近去年同期六成。

　　2、中国信通院数据显示，1月国内手机市场总体出货量4012万部，同比增长92.8%；5G手机出货量2727.8万部，占同期手机出货量的68%。

　　3、深圳市房地产中介协会发布提示：坚决贯彻执行二手房成交参考价格发布机制，敦促业主合理调整委托放盘价格。

　　4、新华网评特斯拉被约谈：对于中国消费者的遭遇，特斯拉不能随意敷衍，不仅要有表态，更要有实际行动，拿出解决方案，及时消除隐患。

　　5、中汽协数据显示，1月份乘用车销量250.3万辆，同比增长29.5%；1月份新能源汽车销量17.9万辆，同比增长238.5％，继续刷新单月销量历史记录。

　　6、国办发文表示，鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度；医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价。

　　7、华为CEO任正非表示，我们可以转让5G技术，但绝不会出售终端手机业务；当全球芯片过剩，有人会找我们来买芯片，我想会有这个时代的。

　　8、工信部就汽车芯片供应短缺问题与相关企业座谈交流，努力缓解汽车芯片供应紧张问题，为中国汽车产业平稳健康发展提供有力支撑。

　　9、商务部消息，2021年2月8日，美国对9家集成电路企业及其产品发起337调查。

　　10、深圳市房地产官员表示，商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款，二手房成交参考价格原则上一年发布一次。

　　11、工信部就《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》公开征求意见，目标到2025年6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。

　　12、商务部发文促进汽车消费，优化汽车限购政策，推广新能源汽车消费；全面取消二手车限迁政策。

　　13、中国结算修订发布《证券账户非现场开户实施细则》，放开券商单向视频开户限制。

　　14、MSCI宣布MSCI全球指数调整，新增23只个股到MSCI ACWI指数，市值最大的新纳入个股包括罗氏制药、爱彼迎(Airbnb)和普拉格能源(PLUG)。 新纳入到MSCI新兴市场指数的前三只个股为美的集团、金龙鱼(益海嘉里)、农夫山泉。 同时移出8只个股。 按先前所宣布的计划，MSCI本次评估时将一次性地把黎巴嫩从前沿市场状态重新归类为独立市场。

　　公司新闻

　　1、爱美客昨日涨停收盘股价破千元，深交所要求说明利润分配预案与公司业绩成长是否匹配。

　　2、通威股份与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议，附加三年合计约6.5GW的硅片长单采销合作。

　　3、朗姿股份拟投资1.25亿元设立医美股权并购基金博辰八号。

　　4、康缘药业公告称，控股孙公司原料药车间发生爆炸事故。

　　5、斯达半导公告称，持股18.31%的股东浙江兴得利纺织有限公司拟减持不超过3%。

　　6、顺鑫农业公告称，部分白酒产品提价10%，价格调整计划10日起执行。

　　7、陕西黑猫公告称，持股5.25%的股东长城基金拟清仓减持。

　　8、北上资金净流入26.24亿，隆基股份净买入7.19亿，五粮液净买入5.56亿元，立讯精密净买入4.92亿元。

　　9、记者从知情人士处确认，张纳沙拟任国信证券董事长，任职已处在公示阶段。

　　10、兰州民百公告称，拟与快手服务商魔筷设立合资公司。

　　11、贵州茅台公告称，投资不超过4.6亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目。

　　12、歌尔股份调整此前披露的股份回购计划，将回购资金总额由5亿-10亿调整为10亿-20亿元。

　　13、顺丰控股拟定增募资不超过220亿元用于速运设备自动化升级等多个项目，部分要约收购嘉里物流51.8%股权。

　　环球市场

　　纳指续创收盘新高 国际原油期货日线七连涨

　　美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.14%，续创收盘新高；道指跌0.03%，标普500指数跌0.11%。区块链概念股集体上涨，LFIN涨超130%，LBCC涨近50%，第九城市涨近40%。热门中概股普遍上涨，有道涨超11%，百度涨超6%,创收盘纪录新高。

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.34%。

　　国际原油期货日线实现七连涨，WTI 3月原油期货涨0.67%，布伦特4月原油期货涨0.87%。

　　COMEX 4月黄金期货收涨0.2%，报1837.50美元/盎司。

　　投资机会参考

　　工信部：目标到2025年6-8家企业进入全球医疗器械行业50强

　　工信部就《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》公开征求意见。目标到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠。目标到2025年，6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。高端医疗装备在诊疗、养老、妇幼健康、康复、慢病防治、公共卫生应急等领域实现规模化应用，规上企业营业收入年均复合增长率15%以上。

　　机构指出，根据医械研究院的数据，2019年我国医用医疗器械市场销售规模达到2065亿元，2015-2019年复合年均增长率为17.6%。预计市场规模将进一步增长，在2024年达到4859亿元，2019-2024年复合年增长率为15.0%。

　　相关上市公司中，迈瑞医疗(300760)是国内医疗器械龙头，多条产线市占率位于国内前三，其中监护类产品连续9年蝉联第一。乐普医疗(300003)是国内心血管介入领域的龙头企业，目前已获批上市NeoVas可降解支架、Vesselin药物球囊、切割球囊等重磅产品。

　　商务部：完善新能源汽车使用环境 便利新能源汽车充换电

　　商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引。指引提出，完善新能源汽车使用环境。便利新能源汽车充(换)电，鼓励有条件的地方出台充(换)电基础设施建设运营补贴政策。

　　机构指出，保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500-1600万辆左右，保持3：1左右的充电桩装配比，1500万对应500万充电桩(总量)，目前150万，5年新增充电桩空间约为350万台，十四五期间充电桩有望迎来增速拐点。

　　公司方面，特锐德(300001)拥有全球最大最先进的充电桩平台，子公司特来电充电桩保有量和充电量都稳居第一。英飞特(300582)已推出了 45kW移动充电桩、60KW直流充电桩、300KW整流柜产品。

　　疫情之下 日本游戏巨头利润集体创历史新高

　　日本5大家用游戏公司日前均发布了2020年4-12月合并财报，营业利润联袂创出历史新高。

　　随着国内游戏厂商研发能力不断提升，国产游戏的竞争力与日俱增，游戏出海掀起热潮，中国自研游戏在全球市场中收入与市场份额均得到明显提升。据SensorTower数据显示，2020年共37款中国手游在海外市场的收入超过1亿美元。机构指出，出海进程的不断加速与国内研发商市场地位的提升，有望为国内游戏厂商贡献新的增长空间。

　　A股上市公司中，凯撒文化(002425)研发的《银之守墓人：对决》、《新三国荣耀》、《猎人X猎人》已经获得了腾讯独家代理，《火影忍者》获得字节跳动独家代理。姚记科技(002605)海外市场的休闲竞技游戏产品《Bingo Party》、《Bingo Journey》，是目前国内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前的游戏，在包括App Store、 Google Play等平台运营。

　　消息称台积电要求春节加班赶盖3纳米厂

　　据媒体报道，台积电将支付额外奖金，要求建造商加班赶工完成3纳米新建工程的建设。台积电兴建中的南科3纳米厂预定在2022年下半年开始量产，其还计划将5纳米芯片的容量较去年年底提高70％，达到每月12万片晶圆，这些芯片目前用于最新的5G iPhone 12系列和新的Mac核心处理器。

　　机构指出，全球晶圆代工龙头台积电、本土代工龙头中芯国际、存储厂商三星、长江存储、长鑫存储扩产规划坚定，多次上调资本开支，有望支撑半导体行业产能扩张，半导体设备国产替代将加速推进。

　　相关上市公司中，北方华创(002371)作为国内半导体设备龙头，公司IC设备业务客户覆盖长江存储、中芯国际、华虹宏力等。汉钟精机(002158)真空产品可用于半导体行业的拉晶、LL、Etching、CVD、ALD、封裝、测试等制程，目前台积电、日月光、力成等企业都已导入。

　　每日早报