2月9日早报（周二）

　　宏观新闻

　　1、国务院联防联控机制下发做好核酸检测服务通知：来自低风险地区的群众可进行10:1混样核酸检测；单纯进行核酸检测的群众无需挂号且免收门诊诊察费。

　　2、中国货币政策执行报告指出，将坚持市场化、法治化原则，完善债券违约风险防范和处置机制；保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度；稳健的货币政策要灵活精准、合理适度、不急转弯。

　　行业新闻

　　1、据媒体报道，合誉、复数等多家配资公司被查， 涉东方日升、国城矿业等股票。

　　2、日前，赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨，江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。

　　3、2021年度信托监管工作会议于2月7日以电视电话会议的形式召开。监管人士在会议上明确表示，2021年将继续开展“两压一降”：继续压降信托通道业务规模，逐步压缩违规融资类业务规模，加大对表内外风险资产的处置。

　　4、2020年特斯拉在中国市场收入达66.62亿美元，同比大增123.6%。去年第四季特斯拉在华收入为26亿美元。

　　5、据行业网站数据，近期国内环氧树脂市场价格持续上扬。年初至今，华东液体环氧树脂累计涨幅逼近30%。

　　6、特斯拉在公告中称，作为1月最新投资政策的一部分，已对比特币投资总计15亿美元，并可能不时或长期获取和持有数字资产。

　　7、商务部大数据监测，“2021全国网上年货节”自1月20日启动以来，在线餐饮销售额比去年春节同期增长40%，重点监测在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额比去年春节同期增长96%。

　　8、昨日中午，深圳市住建局宣布建立二手住房成交参考价格发布机制，并发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格。从多个深圳中介机构人士处了解到，昨日下午多家中介公司被深圳相关部门紧急通知开会，会议主要内容为：要求从即日起，二手房经纪公司的所有平台，包括网站、APP、橱窗广告、宣传单、公司或经纪人的各类社交媒体，均不能发布高于成交参考价的房源信息。

　　9、首款国产量子计算机操作系统——“本源司南”在合肥市正式发布。

　　10、近日，市场监管总局与中央网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部消防救援局，就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级(OTA)等问题共同约谈了特斯拉。特斯拉表示全面加强自检自查，落实消费者权益保护。

　　11、乘联会数据显示，1月新能源乘用车批发销量达到16.8万辆，同比增长290%，环比12月下降20.5%。乘联会预计1-2月乘用车累计销量同比增长70%左右，因去年基数低。

　　12、国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，截至2月7日，2021年我国第100亿件快件诞生，这一成绩的达成仅用38天。

　　公司新闻

　　1、爱美客2020年度净利润同比增长44%至4.39亿元，拟每10转8派35元。

　　2、康泰生物拟发行可转债募资不超20亿元，用于腺病毒载体新冠疫苗车间项目等。

　　3、万邦达拟以公司自有资金3亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币8.43元/股。

　　4、据快手多位内部人士透露，快手给每位正式员工准备了100股股票的“阳光普照奖”，目前市值约3万元港币。

　　5、申通快递公告，阿里网络通过上海德峨间接持有公司股份比例为25%。

　　6、容百科技全资子公司投资29亿建设高镍正极材料生产线二期。

　　7、金浦钛业对国内钛白粉价格上调1000元/吨，中核钛白上调国内客户各型号钛白粉销售价格1000元/吨。

　　8、北上资金昨日净流入79.3亿。宁德时代净买入18.8亿，赣锋锂业净买入5.4亿，汇川技术净买入4.7亿，三一重工净买入3.97亿。中国中免、招商银行、美的集团分别被净卖出3.2亿元、3.2亿元、3.7亿元。

　　9、报道，中百集团已拿下茅台一年30吨供货资质，春节后供货。

　　10、特变电工拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目，一期10万吨项目拟投资80亿元。

　　11、隆基股份与福莱特及其子公司签订总金额约104亿元合同。

　　12、石头科技业绩快报显示，2020年净利润13.7亿元，同比增长75%。

　　环球市场

　　美股三大指数均创收盘纪录新高 比特币一度逼近44500美元/枚

　　美股三大指数均创收盘纪录新高，纳指涨0.95%，道指涨0.76%，标普500指数涨0.74%。区块链类股中，BTBT涨46%，RIOT涨40%。游戏驿站收跌约6%，股价跌破60美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.02%。

　　COMEX 4月黄金期货收涨1.17%，报1834.20美元/盎司；COMEX 3月白银期货收涨2.06%，报27.576美元/盎司。

　　国际原油期货涨约2%，美油、布油均续创2020年1月以来新高。

　　特斯拉宣布向比特币投资15亿美元，比特币价格再创新高，一度逼近45000美元/枚。

　　投资机会参考

　　旭硝子玻璃基板供应量将减少30%

　　日前，旭硝子子公司AGC玻璃基板工厂爆炸，导致产能不足。旭硝子将优先供货给华星光电，全面减少其他客户的供货数量。友达、群创、惠科已于近日收到旭硝子通知，3月起将缩减玻璃基板的供货，其中友达、群创6代玻璃基板供应量将减少30％，而惠科位在重庆和滁州的8.6代厂，其玻璃基板也将减少30％的供货量。

　　日本电气硝子(NEG)和旭硝子玻璃基板厂接连发生事故，日本电气硝子的供应缺口部分由康宁通过调度在韩国的玻璃基板产能支应，如今旭硝子又发生事故，玻璃基板产能缺口扩大。玻璃基板是液晶面板的重要原材料，面板价格水涨船高，今年1月各个尺寸面板报价较去年5月低点涨幅50%-100%，机构指出，国内面板厂商及面板上游或存国产化机会。

　　相关上市公司中，京东方Ａ(000725)将定增65亿元用于收购武汉京东方光电24.06%股权，武汉京东方光电主营第10.5代TFT-LCD产线，设计产能为玻璃基板12万片/月。TCL科技(000100)通过收购三星苏州工厂，大尺寸面板在国内前六大电视整机厂商市场份额排名第一，55寸产品出货量全球第一。

　　光伏装机量持续上涨 硅料价格再度上调

　　据行业媒体报道，近期，光伏产业链最新报价出炉，大陆单晶用料(RMB)均价报92/KG，涨2.22%。全球多晶硅料的最新均价为US$11.567/KG，比上周的增加了1.58%。

　　国家发改委能源研究所最新发布的《2020年中国可再生能源展望报告》指出，到2050年，光伏在一次能源中的占比将高达21.5%，相对于2019年提高12.6倍。海内外光伏快速发展，装机容量和技术迭代创新呈现螺旋式增长。十四五期间“碳中和”趋势下，全球硅料供需紧平衡，多晶硅料国产替代效应显著。目前国产五大硅料巨头2021年57%-60%的硅料产能已被长单锁定，国产硅料头部厂商成本+产能双重领先，优势将进一步凸显将并且掌握全球供给话语权。

　　公司方面，通威股份(600438)目前硅料产能8万吨，其中单晶料占比95%以上。特变电工(600089)2月7日晚间公告，拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目。

　　中国科学家突破区块链核心技术

　　据中国科学院软件研究所消息，该所张振峰团队联合美国新泽西理工学院唐强团队，在区块链核心技术的拜占庭容错(BFT)共识研究中取得重要突破，在国际上提出首个完全实用的异步共识算法“小飞象拜占庭容错(DumboBFT)算法”。这项研究成果，可为中国区块链基础设施建设提供强安全、高性能、可扩展的新一代核心技术。

　　区块链目前已在金融、供应链、政务、医疗等领域率先实现应用落地，下游场景逐步实现落地将进一步拓展区块链产业边界、实现规模扩张。随着各大互联网公司及金融巨头纷纷布局区块链相关领域，以及各国政府积极研究探索法定数字货币，区块链助力无纸化货币时代，机构指出，全球区块链产业规模将迎来高速增长、应用场景持续拓展并实现落地。

　　A股上市公司中，长亮科技(300348)是金融科技领域的龙头厂商，陆续中标中国银行基于区块链的产业金融服务项目、交行信用卡新核心项目等。聚龙股份(300202)已推出基于区块链技术的人民币流通管理解决方案。

　　汽车电子产业链景气度高涨 长城汽车入局汽车芯片产业

　　记者从接近长城汽车内部的消息人士处获悉，长城汽车近期或将进军芯片产业。该人士表示，长城汽车或将战略投资国内知名汽车智能芯片创业公司“地平线”，双方可能还将在高级辅助驾驶(ADAS)、高级别自动驾驶、智能座舱等方向展开重点合作。

　　2020年下半年开始，受限于半导体产能的紧缺，汽车芯片供不应求。据半导体行业观察的数据，传统燃油汽车的半导体产品中MCU占比最高，为23%，而新能源汽车的半导体产品中功率半导体占比最高，达55%。机构指出，未来随着新能源汽车普及带动的汽车市场的快速发展，相关汽车电子产业链景气度高涨。

　　相关上市公司中，斯达半导(603290)2020年上半年与CREE合作开发的1200V SiC模块已经得到宇通客车认可，将被应用在宇通客车高效率电机控制系统中。扬杰科技(300373)已实现与电动汽车领域领先梯队供应商合作，相关元器件已在蔚来、小鹏等电动汽车厂商的部分车型上使用。

　　每日早报